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股价仅7元钱,TCL科技到底是低价股之王,还是崩盘在即?

2022-10-26 00:08:31 1694

摘要:今天我们要聊到的这家上市公司,可谓是曾经的“科技股之王”:TCL科技。很多朋友,可能认为说TCL是“科技股之王”难免太不把华为、小米、阿里巴巴等一众科技公司放在眼里了。不过,要真对比的话,TCL妥妥是曾经他们一众的“带头大哥”!TCL创办于...

今天我们要聊到的这家上市公司,可谓是曾经的“科技股之王”:TCL科技。很多朋友,可能认为说TCL是“科技股之王”难免太不把华为、小米、阿里巴巴等一众科技公司放在眼里了。

不过,要真对比的话,TCL妥妥是曾经他们一众的“带头大哥”!TCL创办于1981年。虽然,华为创办的比较早,但也是在1987年,在TCL之后。阿里巴巴创立的时间就更加靠后了,在1999年。就算是家电业的“老大哥”海尔,创办时间也是在TCL之后,于1984年创办。还有“老大哥”中的“老大哥”联想,创办时间也是1984年。努力向着科技方向发展的“董小姐”,格力电器的创办时间是1991年。小米的创办时间就更迟了,在2001年。

历年净资产收益率水平方面,虽说有些时候处于10%以下,但有些时候也能达到18%的水平,整体来说,算是在10%左右波动的情况。股息率方面,近些年保持在2%以上。

02、TCL科技,现在的情况如何?

从公司最近披露的基本财报显示来看,TCL科技的呈现并不好,三季度公司实现营业收入487亿元,同比下降17%;净利润20亿元,同比下降21%。但是,如果详细看待,却能发现公司的实际情况却有着明显的好转。

公司三季度扣非归母净利润8.6亿元,同比大增71%。单三季度7-9月份,实现营收194亿元,同比增长29%,环比增长24%;归母净利润8.2亿元,同比大增68%;扣非归母净利润6.8亿元,同比大增168%。以单季度情况来看,公司确实正在发生的转机。

当然,公司情况出现转机,主要得益于面板供需格局的改善,今年前三季度TCL华星大尺寸面板满产满销,销售面积达2071万平方米,同比增长44.9%,电视机面板市场份额也提升至全球第二。中小尺寸面板虽说增长较缓,但实现收入也能同比增长8.7%,销售面积达97万平方。可见,现在TCL的情况越来越乐观。

根据市场当前的预测,随着市场回暖以及明年奥运会的局面、后年世界杯的开赛,大尺寸面板不管是价格还是销量,也将进一步提升。作为电视面板市场市占率第二的TCL,也将直接受益。在此背景下,市场对公司的预测也呈现着普遍乐观,预计2020年年度净利润同比增长将在10%左右,预测2021年、2022年的净利润同比增长分别在25%、15%左右。当然,以现在市场的情况,2021年、2022年的业绩或有着超预期的表现。

03、估值分析!

以TCL科技2020年的情况参照现在的股票价格计算,估值约为34倍。近些年,虽说公司估值的波动幅度比较大,但也是相对区间内波动,大致在14.4倍-28.6倍。34倍的估值,对比平均估值区间,现在处于上沿位置。那么,对比2021年、2022年的估值呢?

经过计算,分别约为27.2倍、23.6倍。对比平均估值,处于合理区间。当然,如果按照未来产品涨价趋势以及潜在销量提升,甚至未来二年的业绩或还有着超预期的呈现,所以,这个估值妥妥的算是合理。不过,有一点是值得大家注意的,就是未来实际业绩的呈现,如果超预期,自然是好,但要是没能超预期,自然存在影响。

好了,关于TCL科技我们就聊到这里了,本文不存在任何推荐,所聊到的股票不构成任何推荐,股市有风险,投资需谨慎!

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