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OLED三巨头京东方ATCL科技深天马A底部启动会是机会吗

2022-10-26 00:08:52 782

摘要:市场于2950一线承压回落今天的市场如预期中,来了一个冲高回落! 东哥在早评中写到的,今天大盘偏反弹,但是2950一线压力大,而今天指数冲高2950后果然回落,个股剧烈分化,多数个股弱于指数,个股高低切换还是比较明显,恐高情绪就是个股情绪失...


市场于2950一线承压回落


今天的市场如预期中,来了一个冲高回落!

东哥在早评中写到的,今天大盘偏反弹,但是2950一线压力大,而今天指数冲高2950后果然回落,个股剧烈分化,多数个股弱于指数,个股高低切换还是比较明显,恐高情绪就是个股情绪失落的直接反应,大盘无量跟随反弹,东哥早上也说了,冲高永远是减仓出局的机会,而非追涨的机会!


盘面上,地摊经济概念砸盘,东哥早间包括上周五提示了地摊经济的风险,所以,大家如果参与短线,一定要有敏锐的判断力。而上涨的板块中,还是消息驱动,今天又换了新热点,盘面更加凌乱,赚钱效应一般,操作难度加大!整体看,指数依旧震荡,主要还是缺乏持续性领涨主线,致使热点轮动速度比较快,这种节奏既说明资金有上攻的欲望,也说明目前还没有形成完全合力。其实,说到底还是资金谨慎,市场缺乏信心,主要表现在内资。


当然,现在的市场,机会是少许的,更多的是风险值得注意,当前市场的主要风险在于高位股的大面积回调,尤其是一些“疑似庄股”,这一点主要是因为监管加强,监管部门近几天集体对场外配资进行了新一轮重拳围剿。仅5月28日一天,就有上海、深圳、广东、青岛、厦门等多地证监局就场外配资发布风险警示,所以,一些票连续跌幅巨大,这些股票的情绪又传导至其它个股,一些消息面或者基本面暴雷,前期被大炒过的股票风险较大!

除此之外,上周炒得火热的地摊经济概念股也迎来政策的N连击,降温来的猝不及防,今天已经吃跌停了,而且,龙头也都熄火了,东哥说了这个概念能炒多久得看政策,只是没想到这么快降温,还有次新的炒作上周也很火,所以这周发8家,还有上交所发布关于红筹企业科创板上市,大抽血来了,对高位炒作的次新股不利。

所以,大家尽量不要跟随短期题材追高,注意高位股的风险, 连续拉板停顿的个股以及高位天量换手的个股。目前东哥和此前的观点一致,阶段性看空,警惕调整的风险,本周,市场上或下就快要见分晓了,耐心等待!

京东方A为何触及涨停

今天市场清淡,但京东方A的涨停可以说是一个热点吧!

京东方A作为A股散户最多的一支股票,股东有154万,第二的中国平安是80多万,近两倍,而且京东方A市值1500亿,一个涨停,市值增加100多亿,可见市场还是很疯狂啊,而这已经是京东方A近期第二次触及涨停了!


在龙头京东方A的涨停效应下,龙二TCL科技、龙三深天马A也有所异动,那么到底是什么原因呢?

此前,东哥写过一篇文章,《京东方,中国第一大面板厂商,正在盘踞等待腾飞的巨龙?》里面写到,中国第一大面板厂商,在很多人的印象中,京东方一直处在不断圈钱且亏损中,东哥想说,其实不是京东方不想盈利,只是做屏幕太烧钱了。液晶面板是一个技术密集型产业,那几个日韩企业之所以成功,是因为其背后的财团砸下数千亿的真金白银。

多年来京东方的巨额投资,也获得了很多成果,京东方成功成为国内显示面板的龙头企业,成为了全球第三大面板企业,但就是业绩和股价总被人诟病!

拉长角度看,在这次大涨之前,京东方A股价依然不是很给力,这次大涨的背后是“超高清”显示时代来临,Mini LED成新方向。工信部发布高清视频标准,预计2022年产业规模将超4万亿元。传统小间距LED通常应用于大尺寸且对画质要求一般的显示场景,而MiniLED既可作为背光源应用于大尺寸显示屏、智能手机、车用面板以及电竞型笔记本等产品,也可以RGB三色LED芯片实现自发光显示,在应用范围上更加广泛。

2019年以来,以苹果、三星、华星光电为代表的国际大企业陆续发布Mini/Micro LED产品,而华为P40 Pro+采用6.58英寸的OLED屏幕,联想的专业显示器也采用了京东方Mini LED产品;公司可实现千级分区的Mini LED笔记本产品也即将推向市场,成为引发今天京东方A涨停的直接因素!

面板底部启动会是机会吗

京东方等面板大涨背后,我们能够看到的是技术革新和需求升级背后的逻辑!

当然不妨从数据来看,在一季度需求受冲击影响下,整个一季度面板行业也未能幸免,但是国内龙头企业份额却逆势增长,从从出货量来看,国内京东方(BOE)位列第一,同比逆势增加13%;出货面积方面,京东方(BOE)首次超越LGD位列第一。可见,京东方的实力很强。

其实,除了以上因素,整个面板行业的价格上涨也是重要因素,东哥去年说了面板行业已经从价格底部走出,2020年有望迎来复苏,一季度受影响,进入二季度,面板出货将有较大幅度提升,目前,2020 年手机出货量悲观预期已充分消化,2021年有望量价齐升,在这样的预期下,东哥看好大小尺寸面板下半年和明年的供需改善,涨价周期逐步落地,京东方,深天马 A,TCL 科技等受益,目前股价已经表现了出来。

京东方A:一季度出货量达870万片,同比逆势增加13%,位列第一,出货面积首次超越LGD位列第一。


TCL科技:旗下华星光电出货量90万片,同比也实现大幅增加。从市占率来看,TCL 华星作为国内大尺寸显示面板的头部玩家,当前备受追捧的 AMOLED、mini LED 等新型显示技术路线,TCL 同样有着深厚储备,且部分产品已取得核心客户认可,未来可期。

深天马A:公司是中小尺寸显示领域龙头企业,特别是在LTPS等高端显示领域优势显著,天马有机发光第5.5代AMOLED 产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED 产线一期项目均已稳定量产出货。看好公司在中小尺寸高端显示和专业显示领域发展前景。


整体看,液晶面板在历经多年整合重塑之后,产能出清已趋近尾声,2020 年以来三星、LG等传统巨头的淡出,进一步给了国内龙头机会!不过当前已经从底部开启较大反弹,等待调整后的机会!

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