财报看世界:业绩超预期的TCL科技,何以跌跌不休?

时间:2022-10-26 00:29:06 | 浏览:515

TCL科技自8月10日公布中报业绩,这几天是连续下跌!本来股价从今年年初的10元已经跌到8元下方,结果公布了中报还是继续在跌,你说跟最近大盘的下跌有一定关系,不过看看中报公布的数据,公司发布2021上半年年报,实现营收743.0亿元,同比8

TCL科技自8月10日公布中报业绩,这几天是连续下跌!本来股价从今年年初的10元已经跌到8元下方,结果公布了中报还是继续在跌,你说跟最近大盘的下跌有一定关系,不过看看中报公布的数据,公司发布2021上半年年报,实现营收743.0亿元,同比88%;归母净利润67.8亿元,同比461.5%。 这业绩也算超预期了!怎么说也算是老牌公司,这后面还能有机会吗?

虽然不了解公司具体的经营情况,但我们可以通过财报看看,能否看出一些蛛丝马迹来!

1、先看看公司盈利能力指标(毛利率、净利率)

公司往年毛利率不到15%,净利率6%左右,盈利能力一般,能有这么大体量和净利润,基本靠规模,不过今年上半年净利率达到12%,也算是有所改观了,但还不够!由于毛利不高,未来净利率上涨的空间就比较有限了!

2、再看运营能力(存货、应收账款周转)


去年的两个周转天数都在下降,看来公司产品的销售有了明显的改善,没有看出什么问题。

3、再看看公司资产负债

公司资产负债率长期维持在65%左右,这个负债不算低,不过从最近两期的负债来看,公司负债也有所改观,看两个数据:货币资金一季度218亿,二季度273亿;短期借款一季度139亿,二季度90亿。短期的负债压力有所减少。不过公司似乎不是很缺钱,为何又有那么高的负债呢,毕竟每年的利息支出也要20多亿,占净利润的将近一半!公司的长期借款目前有800多亿,比去年翻了一倍!

总结:公司的盈利能力有转好,产品也没有什么问题,但是这个负债却让人有点难受,当然看财报还是有点片面,公司这两年的产业机构也在变化,目前聚焦高端产品,产能也在扩张,包括研发的费用也在增加!也许是在转型期的不确定因素,让市场对他的投资相对谨慎一些吧!不过在中国像这样的好公司不多,未来的发展还是值得我们关注的!

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